Le taux de croissance des bénéfices de Pets at Home Group (LON : PETS) est inférieur au TCAC de 15 % fourni aux actionnaires

Alors que Animaux à la maison Group Plc (LON :PETS) Les actionnaires sont probablement généralement satisfaits, l’action n’a pas connu une course particulièrement bonne récemment, le cours de l’action ayant chuté de 11 % au dernier trimestre. En regardant plus loin, le titre a généré de bons bénéfices sur cinq ans. Il a retourné un marché battant 67% pendant cette période. Bien que les rendements à long terme soient impressionnants, nous avons une certaine sympathie pour ceux qui ont acheté plus récemment, compte tenu de la baisse de 36 % de l’année dernière.

Bien que la semaine dernière ait nui au rendement sur cinq ans de la société, examinons les tendances récentes de l’activité sous-jacente et voyons si les gains ont été alignés.

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Pour citer Buffett, « Les navires feront le tour du monde, mais la Flat Earth Society prospérera. Il continuera d’y avoir de larges écarts entre le prix et la valeur sur le marché.’ Une façon d’examiner comment le sentiment du marché a changé au fil du temps est d’examiner l’interaction entre le cours de l’action d’une entreprise et son bénéfice par action (EPS).

Au cours de cinq années de croissance du cours de l’action, Pets at Home Group a réalisé une croissance composée du bénéfice par action (EPS) de 11 % par an. Cela rend la croissance du BPA particulièrement proche de la croissance annuelle du cours de l’action de 11 %. Cela suggère que le sentiment du marché autour de l’entreprise n’a pas beaucoup changé au cours de cette période. Au contraire, le cours de l’action a approximativement suivi la croissance du BPA.

LSE  :PETS Croissance du bénéfice par action 21 novembre 2022 Nous savons que Pets at Home Group a amélioré ses résultats au cours des trois dernières années, mais que nous réserve l’avenir ? Il pourrait être intéressant de jeter un œil à notre libre rendre compte de l’évolution de sa situation financière au fil du temps.

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Qu’en est-il des dividendes ?

Il est important de considérer le rendement total pour l’actionnaire, ainsi que le rendement du cours de l’action, pour une action donnée. Alors que le rendement du cours de l’action ne reflète que la variation du cours de l’action, le TSR comprend la valeur des dividendes (en supposant qu’ils ont été réinvestis) et le bénéfice de toute levée de capital ou spin-off actualisé. Ainsi, pour les entreprises qui versent un dividende généreux, le TSR est souvent beaucoup plus élevé que le rendement du cours de l’action. Dans le cas de Pets at Home Group, il a un TSR de 100% pour les 5 dernières années. Cela dépasse le rendement du cours de son action que nous avons mentionné précédemment. Et il n’y a aucun prix à deviner que les versements de dividendes expliquent en grande partie la divergence !

Une perspective différente

Alors que le marché au sens large a perdu environ 5,8 % au cours des douze mois, les actionnaires de Pets at Home Group ont fait encore pire, perdant 33 % (même en incluant les dividendes). Cependant, il se pourrait simplement que le cours de l’action ait été impacté par une plus grande nervosité du marché. Cela vaut peut-être la peine de garder un œil sur les fondamentaux, au cas où il y aurait une bonne opportunité. Les investisseurs à plus long terme ne seraient pas si mécontents, puisqu’ils auraient gagné 15 %, chaque année, sur cinq ans. Il se pourrait que la récente vente soit une opportunité, il peut donc être utile de vérifier les données fondamentales pour détecter des signes d’une tendance de croissance à long terme. S’il vaut la peine de considérer les différents impacts que les conditions du marché peuvent avoir sur le cours de l’action, il existe d’autres facteurs encore plus importants. Comme les risques, par exemple. Chaque entreprise en a, et nous avons repéré 2 panneaux d’avertissement pour Pets at Home Group (dont 1 est significatif  ! ) que vous devriez connaître.

Si vous aimez acheter des actions aux côtés de la direction, alors vous pourriez adorer ça libre liste des entreprises. (Indice  : les initiés les ont achetés).

Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés par le marché des actions qui se négocient actuellement sur les bourses britanniques.

L’évaluation est complexe, mais nous contribuons à la simplifier.

Découvrez si Pets at Home Group est potentiellement surévalué ou sous-évalué en consultant notre analyse complète, qui comprend estimations de la juste valeur, risques et avertissements, dividendes, transactions d’initiés et santé financière.

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